加油大魔王千年之章

在經過保保奇和拉拉奇的總結回顧後，開始了對千年前真相的回顧！

身為魔族王的小莩（莩蘭烏多斯）不顧兄長反對，決意教授人類大賢者候選人——即沙拉曼魔法。 經過安格爾的引見，沙拉曼與變為女孩摸樣的小莩初見！在互相問過名字後，沙拉曼決定叫大魔王小莩，小莩也不反對，兩人誓言之吻。另一邊，阿露露纏著安格爾說話，談話得知魔王是兩性共體。

光之星魂擁有很強的魔力，在沒有正確的引導下人類的身體很難承受如此巨大的力量，前幾屆大賢者都英年早逝，但如果找到正確的方法，壽命就會變得非常長。沙拉曼由於身懷這種令人感到恐懼的力量，被他人詛咒。小莩安慰他說會在他睡著時保護他。

於是，在小莩的培養下，沙拉曼長大了，逐漸比小莩高了，一天，兩人正走著，小莩的哥哥雷桑德拉爾拿著劍衝著他們刺了過來，沙拉曼挺身而出，眼看就擋不住時，小莩現出原形，用手擋下了劍，原來小莩要雷桑德拉爾去給人類當老師，雷桑德拉爾在聽到沙拉曼的話後走了，臨走時讓小莩注意，他會栽在人類手裡。

蜜麗來見老師，雷桑德拉爾看不慣人類，炸飛了蜜麗的蛋糕，蜜麗說是自己手滑，蛋糕才掉下去了，雷桑德拉爾被打動，決定收蜜麗為徒，讓蜜麗脫衣服，要看蜜麗的魔力，看完後，蜜麗哭了，雷桑德拉爾便拿了塊布給蜜麗披上，然後誓言之吻。卡林·英格威在夢中見到了自己的老師，夢境的蒂絲特妮與他誓言之吻。

沙拉曼與小莩見到了魔族第八位君主---格蘭德（黑兔小姐），君主是魔族，但不是普通的魔族，能與靈魂之流產生共鳴，格蘭德能靠睡覺補充魔力，所以住在水中央。蜜麗正在練習火系魔法，終於召喚出了火精靈，雷桑德拉爾在幫忙時，蜜麗熄滅了火，再次召喚時燃到自己，這時，沙拉曼及時救下了蜜麗，小莩很生氣，和雷桑德拉爾打了起來，沙拉曼帶蜜莉去療傷，碰到卡林，卡林還以為是沙拉曼傷了蜜莉，蜜莉趕快解釋，卡林給蜜麗治好傷後，表示了對魔族的不滿，沙拉曼反對，與卡林爭吵起來，卡林要打沙拉曼兩人一陣胡鬧，另一邊，小莩與雷桑德拉爾結束爭鬥，雷桑德拉爾被冰凍住。兩人談到潘雲骨。